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对话南存辉 & 证券分析师:泛在电力物联网不玩概念

2019-04-19

  一个月前,“泛在电力物联网”概念股横空出世,一度引爆A股,数十支个股涨停。是投机炒概念,还是价值引领?这一个月来,市场对“泛在电力物联网”给出了什么样的反应?能源设备制造企业会作出怎样的行业判断及研发调整?证券市场是否继续看好“泛在电力物联网”?

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  日前,小e对话全国工商联副主席、正泰集团股份有限公司董事长南存辉,以及财通证券研究所电力设备新能源首席分析师龚斯闻、浙商证券研究所电气设备行业首席分析师郑丹丹,听听市场人士的解读。

  Q1:如何看待国家电网公司提出要建设“泛在电力物联网”?

  南存辉:国家电网公司提出建设泛在电力物联网,恰逢其时,具有战略思维,体现了全球视野,为中国国家能源发展提供了一个重大的战略方案。关于泛在电力物联网的规划、架构、实施路径、标准制定、平台建设、创新成果及应用等,一定会对电网建设、电力发展产生深远影响,对电力行业业态带来新变革。

  对电网企业、电网设备制造企业乃至能源消费者而言,建设泛在电力物联网都有着潜在的机遇,它向经济发展、社会进步、企业成本下降、效率提升以及智慧城市建设等都释放了积极的信号。

  作为能源设备制造企业,我们会更多去思考,如何嫁接通讯新技术、移动互联网技术,推动新一轮互联网技术与传统设备技术融合,使企业获得新的赋能,在新技术变革到来的时代,获得新的进步力量,参与和推动整个能源和消费革命。

  Q2:泛在电力物联网建设为电力设备制造企业乃至行业发展带来哪些契机?

  南存辉:目前,很多能源设备制造企业都觉得物联网时代到了,要积极参与能源物联网建设,特别是电力能源物联网建设,但是不知道如何参与。在这样一个跨界融合新技术变革的时代,在行业转型升级爬坡过坎的过程中,如果有完整思路、规划、体系的发展战略,能源设备制造企业能接收到重要信息,找寻到契机,是非常愿意积极融入新业态发展中,适应电力技术、材料、设备发展的变化需求。

  实际上,大数据、云计算、移动互联网、人工智能等新技术在电力能源物联网领域广泛应用,应该做哪些规划,创造哪些产品,研发哪类技术,实施哪些解决方案,这在国家电网公司的“泛在电力物联网”战略规划中都说清楚了,包括对标准、规约、协议、应用场景都给出清晰的说明,勾画了蓝图,这为电力设备制造企业指明了方向,对企业来说价值非常大。国家电网公司可以有效整合各类创新主体、创新资源、创新成果,形成统一的行动,规避很多资源浪费。

  国家电网公司利用广大客户群体的需求,来引导、支持电力设备制造企业发展,引领行业共享新时代高质量发展要求下电力能源物联网发展的红利。

  Q3:能源装备制造企业在哪些方面可以参与泛在电力物联网建设?

  南存辉:泛在电力物联网的建设,规划了未来的应用场景,引导能源装备制造企业在这些方面加大研发力度。像正泰这样的民营企业,作为市场的活跃力量,可以充分发挥灵活机动的特性,深度参与物联网建设,和国家电网公司进行优势互补。

  新能源催动新技术,新技术推动新的能源消费革命。未来的能源革命趋势一定是格局优化,能源生产消费更安全、更环保、更便宜、更方便。在这“四个更”上做好文章,泛在电力物联网建设有太多的工作、太多的模式可以创新的。

  目前正泰也在布局并生产智能电气、储能设备、移动传感器,研究探索直流技术、环保设备。能源设备制造企业可以依托泛在电力物联网,为各行各业提供能源解决方案,建立能源供给快速响应,为客户提供增值。通过与国家电网公司合作,参与互联网建设、产品的创新,推动泛在物联网的建设。

  泛在电力物联网的建设,不仅仅为能源设备制造行业规划了新的发展方向,也提供了一个实践平台,推动中国能源设备制造企业和时代同步,和全球同行一起论剑,通过“一带一路”走出去,把泛在电力物联网概念一直延伸到“一带一路”周边国家,延伸到全球。

  Q4:正泰是否已经开展了相关对接?

  南存辉:民营企业的发展一定是以市场需求为导向,以客户为中心。正泰目前正在积极探索推动技术跨界整合,充分利用自身机动灵活的特质,为新型的泛在电力物联网建设积极实践。我们非常认同国家电网公司建设泛在电力物联网的理念,同样我们也希望自己得到认可,双方能互利互补,实现共赢。当然,也希望国内国外众多的能源设备制造企业,都能更深度参与泛在电力物联网建设。

  与南存辉的对话,让小e感受到能源装备制造企业对泛在电力物联网概念的认同,以及对未来发展的期许。那么证券界对“泛在电力物联网”又秉持怎样的判断?

  小e采访了浙江两家券商的电力设备与新能源行业首席分析师,听听他们的判断。

  Q1:您认为国家电网公司提出建设“泛在电力物联网”会有什么样的发展前景?

  龚斯闻:我认为国家电网公司提出“两网”建设,进一步丰富了战略内涵,进一步明确了能源互联网为“坚强智能电网+泛在电力物联网”,其中泛在电力物联网是核心。此前,国家电网公司在坚强智能电网投资建设方面效果明显,未来可以预见泛在电力物联网建设也将卓有成效。

  郑丹丹:“泛在电力物联网”是国家电网公司提出的“三型两网”的重要构成部分。在传统电力系统各环节基础上,通过广泛应用“大云物移智链”及边缘计算等新技术,与坚强智能电网共同构建能源互联网,将推动电网形态发生深刻变化,并最终构建综合能源生态体系。

  我认为,“三型”关乎国家电网对未来自身发展的定位,是“泛在电力物联网”所依托的重要基础?!笆嗯π汀?,是国家电网公司的原有属性,但随着“泛在电力物联网”的建设推进,内涵将更为丰富;“平台型”是基于其传统主业,和多年来积累的技术与项目经验,适度延伸,推动科技创新和社会进步;“共享型”将使电网企业更加开放,未来电网企业的数据、研发成果、项目经验,都可以通过适当的形式与渠道,和社会各界共享,在国计民生各领域也将发挥更大的影响力。

  因此,我认为,如果读懂了“三型”,可以对 “泛在电力物联网”有更深刻的认知。

  Q2:您认为“泛在电力物联网”将会使哪些行业受益?

  郑丹丹:首先,“泛在电力物联网”有助强化电网企业的“枢纽”功能,推动新能源发电、新能源汽车等行业良性发展。

  当今接入电网的能源类型较上世纪丰富许多,光伏、风电等间歇式清洁能源的占比亦逐年提高,加之增量配电网、售电改革等环节的推进,对电网调度与消纳水平持续提出挑战。通过大数据、云计算、区块链等技术应用,电网将更强大更灵活,这有助推动相关行业的发展。

  国家电网公司在推广新能源汽车中也扮演着不可或缺的“枢纽”角色。我们测算,到2019年3月底,全国新能源汽车保有量约300万辆,每辆车带电量不同,但平均值超过40千瓦时。未来新能源汽车保有量仍将持续增长,在充电环节势必加剧对局部电网的负荷冲击,从这个角度看,足够坚强、足够灵活的电网,将成为支持新能源汽车发展的重要后盾。而如何处置退役的新能源汽车动力电池也将成为一个问题,国家电网也在积极探索电池退役后的储能梯次利用问题,开展“多站合一”建设示范,以实现能源、数据的融合共享,这也契合“泛在电力物联网”的设计理念,新能源汽车厂商和动力电池厂商在这方面可以更多参与,使整个过程更为可靠、高效、环保。

  此外,国家电网公司可以通过“泛在电力物联网”建设推进,更好地构建“平台型”和“共享型”企业,并更好地服务多个行业。比如,对接入的各类电源、负载,包括但不限于光伏电站、风电场、电表、新能源汽车等,进行专业的数据采集、分析和处理,设计开发各类产品提供给需要者,这其中也可以开发难以估量的商业价值。

  龚斯闻:泛在电力物联网将发、输、变、用等环节的各参与方连接起来,发电设备、电网设备、用户设备、供应商设备将组成一张大网,产生共享数据,并以电网为枢纽,发挥平台和共享作用。同时,为规划建设、生产运行、经营管理、综合服务、新业务新模式发展、企业生态环境构建等各方面,提供充足有效的信息和数据支撑,为全行业和更多市场主体发展创造更大机遇,提供价值服务。

  从投资角度来看,我们预计未来几年国家电网的投资将维持稳中有升态势,但是未来投资结构将有深刻转变,电网智能信息化投资占比将迅速上升。泛在电力物联网将是电网投资新引擎,可以关注相关平台类、终端采集接入设备及软件类股票。

  Q3:浙江在建设“泛在电力物联网”上具备哪些优势?

  龚斯闻:浙江经济发达,观念领先,特别是互联网生态圈发达,发展“泛在电力物联网”优势比较明显。浙江用电需求旺盛,且灵活,前期分布式光伏大量发展就是例子,可以说,泛在电力物联网在浙江有着天然需求。同时,浙江也聚集了互联网生态的人财物,泛在电力物联网的发展基础雄厚。标杆企业阿里巴巴这几年在阿里云方面发展迅速,其具备开放、便捷的物联网连接平台及强大的AI能力、协同计算能力,未来可以为泛在电力物联网建设提供强大支持。此外,国网浙江电力引入先进理念和先进设备,电网基础建设方面可以说全国领先,相关电网智能软硬件产业链也相对成熟,有大量国内优势企业从事相关业务。

  Q4:您认为“泛在电力物联网”建成后是什么样的未来?

  郑丹丹:国家电网公司对“泛在电力物联网”有了比较明确的建设目标,对内实现全业务在线协同和全流程贯通,对外构建共建共治共赢的能源互联网生态圈,并通过数据中台等基础建设,全面支撑电网业务与新兴业务。

  如果建设顺利,相信到那时,能源流、业务流、数据流“三合一”的能源互联网将呈现在我们面前。国家电网的“枢纽”、“平台”和“共享者”形象也将更为丰满,为国计民生发挥更大作用。

  龚斯闻:泛在电力物联网,更多的是to B业务,用于工业领域。对个人而言,已经实现的智能抄表、家庭的分布式光伏智能接入手机端监控等,其实已经走进了我们生活中,以后也会有更多应用,总之就是你用着电,但无需做什么,包括智能家居等等,一切都有一张无形的网帮你解决。